8月21日，長城首款NOA智能6座旗艦SUV全新藍山將正式上市。該車將搭載Coffee Pilot Ultra智能駕駛系統(tǒng)，支持不依賴高精地圖的全場景NOA。

8月6日，華為在嵐圖S9（Voyah Free）上正式發(fā)布其新的自動駕駛版本（ADS MAX），即ADS 3.0平臺。

7月30日，小鵬汽車AI天璣XOS 5.2.0系統(tǒng)正式向國內(nèi)用戶推送。

7月28日，馬斯克(Elon Musk)確認(rèn)，作為FSD最后幾塊拼圖之一的“真?智能召喚”（Actual Smart Summon，ASS）功能將隨FSD 12.5.x版本一同推出。

7月27日，蔚來發(fā)布了中國首個智能駕駛世界模型NWM（NIO World Model）。

7月15日，理想汽車正式發(fā)布OTA 6.0升級，理想智能駕駛AD MaX無圖NOA開啟全量推送。

……

5月15日，百度推出了全球首個支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

……

2024年，中國的自動駕駛正在以超乎想象的速度全速進擊，一方面，汽車廠商們狂卷自動駕駛新技術(shù)努力賣車，另一方面，自動駕駛產(chǎn)業(yè)化的另外一條賽道Robotaxi（自動駕駛出租車），也終于走出了里程碑的一步：隨著“蘿卜快跑在全國11個城市的全無人駕駛出行服務(wù)測試訂單累計超過600萬”這一重要事件的出現(xiàn)，Robotaxi作為AI大模型應(yīng)用的最大落地場景之一，實際上已經(jīng)給觀望這一領(lǐng)域未來發(fā)展的市場吃下了第一顆“定心丸”，也因此，北上廣深等一線城市近期紛紛跟進各項配套政策，追逐“自動駕駛之城”。

“喚醒”特斯拉，進擊的中國Robotaxi

要知道，百度Apollo蟄伏7載，如今終見真章，靠得絕不僅僅是自動駕駛技術(shù)領(lǐng)先這么簡單，其背后是政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等綜合因素結(jié)合后商業(yè)化落地的一種有效路徑表達，百度Apollo在2021年推出的“蘿卜快跑”，其商業(yè)落地模式有可能為中國式自動駕駛帶來了真正的產(chǎn)業(yè)出路。

同時，這也是一條開啟“智能召喚”功能的特斯拉也還沒有走過的路，在Robotaxi這條賽道上，起源于谷歌（Google）的自動駕駛汽車項目的Waymo公司從技術(shù)到商業(yè)模式，都是公認(rèn)的老大哥。而Robotaxi對L4級別的極致追求和對商業(yè)化落地的綜合考驗，更是讓全球大部分擁有自動駕駛技術(shù)的企業(yè)望而卻步，即使特斯拉目前也依然沒有拿出Robotaxi落地方案。

如今，一切都在起變化。

在中國，Robotaxi這條大賽道上，還有很多像蘿卜快跑一樣的優(yōu)秀選手。

01 中國Robotaxi的市場競爭格局

2024年伊始，問界、阿維塔、極狐、蔚來、小鵬、理想、智己、小米等眾多中國知名新能源汽車廠商發(fā)布了他們在10+、100+、300+個城市的智駕NOA落地計劃，全面推廣自動駕駛汽車，規(guī)模之宏大令人神往。

同時，還有一批Robotaxi廠商在全力布局Robotaxi產(chǎn)業(yè)，除百度蘿卜快跑外，還包括小馬智行、文遠知行、AutoX、小鵬、蔚來、吉利、賽可智能、如祺出行等企業(yè)，它們正在全國超過20個城市加速推進Robotaxi的落地。

短期來看，Robotaxi更多是一個存量市場格局，也就是全國出租車和網(wǎng)約車形成的存量市場。交通運輸部的兩組數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，全國網(wǎng)約車數(shù)量為295萬輛，2022年-2023年期間出租車數(shù)量約為136萬輛。

據(jù)此估算，我國目前Robotaxi的存量市場共約431萬輛。但即使所有政策、技術(shù)和市場需求都得到滿足，Robotaxi也不會完全替代現(xiàn)有的出租車和網(wǎng)約車。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計，替代率應(yīng)在80%左右，也就是說，Robotaxi更有可能在三線以上城市投運，并且不會跨城運營，跨城需要其他交通工具行使職能。

正因為如此，市場規(guī)模在很大程度上取決于各地方政府的對于Robotaxi的開放程度以及在其產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局中各角色的定位、分工和合作模式。

目前，Robotaxi在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、嘉興、福州、鄂爾多斯、南京等多個城市均已在特定區(qū)域不同程度地開放測試和運營中，其中武漢地區(qū)（3000平方公里）以蘿卜快跑為主。

北京地區(qū)的自動駕駛示范區(qū)主要覆蓋經(jīng)開區(qū)、通州區(qū)等，總面積為600平方公里，里程將近2000多公里，目前有超過800輛Robotaxi投放，涉及廠商包括小馬智行（100+）、蘿卜快跑（600+）、文遠知行和AutoX等。

上海地區(qū)的自動駕駛示范區(qū)主要覆蓋嘉定、奉賢、浦東新區(qū)等地，總面積為912平方公里，里程超過1600公里，目前獲得道路測試和示范應(yīng)用拍照的Robotaxi共有491輛，涉及廠商包括賽可智能、蘿卜快跑（200+）、文遠知行（100+）、AutoX（70+）、小馬智行等。

深圳地區(qū)的自動駕駛示范區(qū)主要覆蓋福田、龍崗和南山等地，里程大概1600多公里，涉及廠商包括文遠知行（100+）、AutoX（300+）、小馬智行（40+）、元戎啟行、如祺出行等。

另外廣州地區(qū)的自動駕駛示范區(qū)主要覆蓋南沙、黃埔和開發(fā)區(qū)等地，涉及廠商包括小馬智行（150+）、文遠知行（70+）、如祺出行、蘿卜快跑等。

北上廣深Robotaxi投放情況

此外，從上汽、廣汽、吉利、蔚來、小鵬、百度Apollo等Robotaxi廠商的合作情況來看，可以明顯看出Robotaxi產(chǎn)業(yè)的推進力度和技術(shù)融合程度在不斷加深。

各大廠商在不同城市的布局和合作伙伴關(guān)系，展示了這個行業(yè)的多樣性和潛在的市場機會，具體來看：

上汽（賽可智能）與Moment、AutoX、地平線、黑芝麻等企業(yè)合作，在上海嘉定、臨港以及蘇州相城開展載人示范應(yīng)用，截至2024年5月底，Robotaxi服務(wù)訂單量超過30萬單。

廣汽（如祺出行）與騰訊、文遠知行、小馬智行等企業(yè)合作，在廣州、深圳等城市開展載人示范應(yīng)用，截至2023年12月31日，旗下智慧出行平臺如祺出行Robotaxi業(yè)務(wù)運營累計20080小時，覆蓋545個站點。7月10日，如祺出行在港交所掛牌上市，其在招股書中稱，此次IPO所募資金的40%將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務(wù)及研發(fā)活動。

吉利與芯擎科技、易圖通等企業(yè)合作，旗下出行平臺曹操出行與元戎啟行、Waymo、小馬智行合作組建Robotaxi車隊。

小鵬汽車與滴滴展開合作，在廣州開展載人示范應(yīng)用，小鵬創(chuàng)始人何小鵬表示，8月的十周年和1024科技節(jié)，小鵬還會發(fā)布更多與大模型、AI以及Robotaxi相關(guān)的最新進展。

隨著試點推廣，更多自動駕駛和整車公司將進入中國市場。地方政府可能更多支持本地企業(yè)，如上海和深圳已向多家公司頒發(fā)許可，長安汽車和上汽集團等整車企業(yè)也可能通過合作或獨立運營參與競爭。

02 中國Robotaxi到底需要什么樣的技術(shù)實力

Robotaxi這個賽道門檻非常高，能夠進入這個領(lǐng)域的企業(yè)技術(shù)實力都很強，無論有圖還是無圖，其實在這個賽道里都不存在能靠顛覆性技術(shù)超越其他競爭對手的廠商，包括擁有FSD的特斯拉。

簡單來說，技術(shù)核心包括兩個方面：一個是技術(shù)安全，另一個是技術(shù)路線。

在技術(shù)安全方面，中國知名自動駕駛獨角獸Momenta創(chuàng)始人曹旭東曾表示：“可規(guī)?；疪obotaxi最重要的是安全，要在幾個城市大規(guī)模商用需要接近10萬輛車，需要達到100-1000倍人類的駕駛安全水平。”

這其中有一個非常重要的指標(biāo)是接管率。雖然不方便透露太多，但目前平均而言，每200公里接管一次，基本上已經(jīng)符合頭部Robotaxi企業(yè)的技術(shù)實力。

在技術(shù)路線方面，目前我國自動駕駛領(lǐng)域主要包括兩種，一條是以特斯拉、小鵬、華為等為代表的漸進式路線（L2+至L4），另外一條是以海外Waymo、百度Apollo、小馬智行為代表的跨越式（L4）路線。

根據(jù)小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城的觀點：“L4自動駕駛與L2高階輔助駕駛的最大區(qū)別在于，L2需要保證每一個可用場景的“正確率”，而不需要保證在所有場景中都可用。將接管率控制在一定水平之后，研發(fā)的重點應(yīng)該在于降低成本和擴大使用范圍。而L4真正的作用在于替代人類司機，其難點在于corner case，即忽略或不應(yīng)該處理的部分，反而是L4中最應(yīng)該解決的部分。”

03 中國Robotaxi商業(yè)模式分析

以百度“蘿卜快跑”為例

從Robotaxi視角來分析，制約Robotaxi商業(yè)化主要是兩個方面，一個是成本，一個是政策，如今這兩個方面都已經(jīng)在加速釋放利好。一方面，比如百度Apollo第五代“蘿卜快跑”單車成本高達40萬左右，如今第六代已經(jīng)降到了20萬這個級別。另外各地政策方面，2024年下半年也有了明顯的放開趨勢。

接下來我們就以“蘿卜快跑”為例，分析百度Apollo的Robotaxi“蘿卜快跑”在武漢的運營情況。

根據(jù)高盛發(fā)布的最新分析報告，以武漢為例，以日訂單量、平均單價為主要收入假設(shè)，高盛根據(jù)測算，在RT6投放和安全員減少降低固定成本的推動下，以及利潤貢獻有限的情況下(據(jù)高盛預(yù)計，1000輛RT6年利潤僅900萬元人民幣)，百度蘿卜快跑有望在2025年于武漢實現(xiàn)單車盈虧平衡。

來源：高盛全球投資研究，整理翻譯：數(shù)字開物

詳細來看，收入方面，隨著運營范圍擴大、運營時長延長，預(yù)計2025年武漢的日訂單量將增至22，與傳統(tǒng)網(wǎng)約車平臺相當(dāng)。同時，預(yù)計屆時平均單價為14元，相比普通網(wǎng)約車打六折，由此預(yù)測2025年單輛RT6日均收入預(yù)計為308元。

成本方面，假設(shè)RT5、RT6折舊年限為6年，單個安全員管理的車輛數(shù)隨技術(shù)進步而增加到3輛。電池成本方面，預(yù)計充電成本為1元/千瓦時，單車年行駛里程8萬公里，利用率80%。加上保險和維護成本，預(yù)計2025年單輛RT6日均成本為283元。

基于以上假設(shè)，預(yù)計百度蘿卜快跑將于2025年在武漢實現(xiàn)單車盈虧平衡，屆時單車日均利潤為25元，1000輛RT6的年利潤為900萬元人民幣。影響因素包括平均單價、利用率和單車配備的安全員數(shù)量。如果折扣力度減小，預(yù)計單車日均利潤可達25-300元。

此外，高盛還對百度蘿卜快跑每輛車日利潤(人民幣)進行了敏感性分析，基于每輛車22個日訂單的計算，并假設(shè)其他成本不變，在合理假設(shè)下通過提高單車收入和安全員管理效率，百度蘿卜快跑的Robotaxi業(yè)務(wù)實現(xiàn)單車盈利是較為可行的，其中降本增效將是其盈利模式的關(guān)鍵。

公司應(yīng)重點通過技術(shù)創(chuàng)新和運營優(yōu)化來提高車輛利用率、訂單量以及人員效率，同時通過規(guī)模效應(yīng)降低單車成本，從而不斷改善單車單位經(jīng)濟，最終實現(xiàn)盈利目標(biāo)。

04 中國Robotaxi產(chǎn)業(yè)未來展望

展望未來，Robotaxi在中國的發(fā)展可能將繼續(xù)受到國家政策的強力引導(dǎo)，國有和本地化運營或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵趨勢。

未來的運營模式或?qū)A向于地方組建的合資公司，國有資本可能成為主要股東，負責(zé)資產(chǎn)的管理與運營，同時通過資產(chǎn)收益化實現(xiàn)經(jīng)濟效益。這一模式預(yù)計將逐步形成，在實現(xiàn)盈利的同時，兼顧多方利益，推動社會效益的最大化。