2025年伊始，美國政府就打出了一套AI管制的組合拳：從芯片出口到實體名單，從大模型到自動駕駛。尤其是號稱“史上最嚴厲”的人工智能（AI）相關(guān)出口管制措施，即《人工智能擴散出口管制框架》。

說是組合拳，不如說是七傷拳：未傷敵，先傷己。這份框架嚴格限制了全球絕大多數(shù)地區(qū)的AI發(fā)展，而對于最大的AI芯片和技術(shù)輸出國來說，這一框架也會反過來限制美國國內(nèi)科技企業(yè)的發(fā)展。

因此，框架一出，立即遭致美國國內(nèi)科技企業(yè)的強烈反對，英偉達甚至在官網(wǎng)發(fā)文直言“該規(guī)則有可能破壞全球創(chuàng)新和經(jīng)濟增長……削弱美國的領(lǐng)導(dǎo)地位。”

拋開對美國企業(yè)的影響不談，但從框架本身看，這一新規(guī)將對全球AI和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，尤其對近年來蓬勃發(fā)展的東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。

先說馬來西亞的數(shù)據(jù)中心

近年來，憑借其優(yōu)越的地理位置、相對豐富的電力資源和政府的大力支持，馬來西亞吸引了大量數(shù)據(jù)中心投資，成為東南亞地區(qū)炙手可熱的數(shù)據(jù)中心樞紐。據(jù)媒體統(tǒng)計，馬來西亞2024年全國已經(jīng)建成54數(shù)據(jù)中心，另有61個在建。

而根據(jù)SemiAnalysis的數(shù)據(jù)，僅在馬來西亞柔佛州，短短幾年內(nèi)就有約3吉瓦的關(guān)鍵IT容量的數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)中，這相當于Meta在2024年初全球數(shù)據(jù)中心容量的總和——對于這樣一個國家來說，這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是遠遠超出了需求的。

顯然，拜登政府認為，許多在馬來西亞大規(guī)模投資數(shù)據(jù)中心的企業(yè)，其目標客戶正是那些希望繞過美國出口管制、獲取AI計算資源的實體。當然，新的政令也不僅僅針對馬來西亞，而是所有有可能出現(xiàn)同一狀況的地區(qū)。

包括美企在內(nèi)的全球管制

管制框架將世界各國劃分為三個等級。美國及盟友共19個國家、地區(qū)為一級地區(qū)，可以獲取最大的權(quán)益。三級地區(qū)就是禁售的對象。此外，全球所有其他國家和地區(qū)均被列為二級管制區(qū)域，需要在美國的嚴格限制下獲取AI資源。很多原本的美國盟友，如新加坡、菲律賓以及部分中東國家等，也被列入了二級區(qū)域。

對于二級區(qū)域，美國提出了一個漸進的算力限制計劃，即每一個獨立的國家區(qū)域，可以獲取的算力是有上限的?？紤]到科技發(fā)展，這些算力限額會逐年做一些增加。按照H100芯片的算力計算，在2025年，單一區(qū)域最多可以獲取4萬片H100芯片。到2027年末，這一限制可能放寬至32萬片。

二級地區(qū)算力限制規(guī)劃及對應(yīng)芯片數(shù)量（制圖：SemiAnalysis）

顯然，對于大一些地區(qū)來說，可能一個企業(yè)，就能消耗掉這些芯片。因此，這一禁令不僅僅會限制二級地區(qū)國家的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也會造成內(nèi)部企業(yè)為AI算力資源的相互斗爭。

同時，這一政策也不見得對美國企業(yè)——比如亞馬遜、微軟、甲骨文更有利。規(guī)定中要求，包括美國在內(nèi)的一級國家企業(yè)，在二級地區(qū)建設(shè)算力不得超過其總?cè)萘?%。這意味著近年來在世界各地積極部署數(shù)據(jù)中心的美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭將停下擴張的腳步，甚至一些巨頭需要撤回已經(jīng)在建的數(shù)據(jù)中心項目。

必然走向多元化的AI產(chǎn)業(yè)

毫無疑問，如果按照美國政府當前的預(yù)想，美國本土的大型企業(yè)可以更容易的獲得AI算力，從而在發(fā)展中一騎絕塵，領(lǐng)先世界其他區(qū)域。這必然鞏固美國在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并確保其他地區(qū)沒有能力追趕。

但同時，限制了美國企業(yè)向第二級市場提供AI能力，也同樣限制了這些企業(yè)的海外市場拓展。尤其考慮到他們在第二級國家，如東南亞地區(qū)的龐大投資或許要打水漂，這一管制無疑讓這些企業(yè)更加難受。

更重要的是，如果這一規(guī)則被嚴格執(zhí)行，那么二級國家地區(qū)又如何應(yīng)對？我們可以想見，一方面，東南亞各國政府可能會積極與美國政府進行溝通，爭取更有利的政策環(huán)境，以減少新規(guī)對其AI和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的沖擊。另一方面，東南亞各國也必然會尋求更多元的發(fā)展路線，以推動本土AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育本土的AI創(chuàng)新企業(yè)和云服務(wù)提供商，以減少對外部技術(shù)的依賴。

一個最有代表性的舉動就是“主權(quán)AI”計劃，通過政策扶持和資金投入，支持本土企業(yè)開發(fā)自主可控的AI技術(shù)和平臺。這些計劃旨在培育本土的AI生態(tài)系統(tǒng)，并減少對美國技術(shù)的依賴。

“主權(quán)AI”計劃最早由歐盟國家發(fā)起，如今已經(jīng)成為全球大部分國家的選擇。包括英偉達在內(nèi)的企業(yè)，也是推動“主權(quán)AI”計劃的主力。在2024年世界政府峰會上，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛明確表示，每個國家都應(yīng)該建立自己的“主權(quán)AI”。

或許對于很多小國家來說，難以真正實現(xiàn)完整的“主權(quán)AI”，但不影響他們選擇更加獨立、自主的發(fā)展規(guī)劃以提升自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，并積極加強區(qū)域內(nèi)合作，共同應(yīng)對新規(guī)帶來的挑戰(zhàn)，探索新的合作模式和發(fā)展機遇。

東南亞數(shù)據(jù)中心市場新格局

從全球范圍來看，美國新一輪AI管制措施將對全球AI產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠的影響。一方面，新規(guī)將加速全球AI計算資源的整合和集中，美國大型云服務(wù)提供商將進一步鞏固其在全球市場的領(lǐng)先地位。另一方面，新規(guī)也將催生新的商業(yè)模式和合作機會，并推動各國加大對本土AI產(chǎn)業(yè)的投入和扶持。

就二級地區(qū)來說，美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)將從擴張勢態(tài)專為保守，甚至為了保證更重要市場區(qū)域的算力供給而撤離。遺留下的算力需求市場空缺，必然會被替代品占據(jù)。特別在東南亞、中東等地區(qū)，替代品并不稀缺。

二級區(qū)域的企業(yè)和國家也有很大可能會增加對AI研究的投資，以開發(fā)出不依賴受限的美國硬件和軟件的先進模型和算法。這可能導(dǎo)致AI技術(shù)的多方向突破，尤其是在模型效率、減少對大量計算資源依賴以及新應(yīng)用領(lǐng)域方面——這在近期已經(jīng)有了實際的案例。

可以預(yù)見，未來的全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出更加多元化和區(qū)域化的發(fā)展格局。東南亞地區(qū)在短期內(nèi)將形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)真空地帶，而這些地帶究竟會演變?yōu)榛哪?，還是待開發(fā)的處女地，還有待觀察。

對于有意向在東南亞地區(qū)布局和發(fā)展的企業(yè)來說，這更是一個需要積極面對的變動。抓住機遇，就可能在未來的算力產(chǎn)業(yè)價值鏈中，占據(jù)舉足輕重的地位。盡管美國AI管制對東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的影響是復(fù)雜而深遠的，但帶來的發(fā)展機遇卻是轉(zhuǎn)瞬即逝的。如今這一產(chǎn)業(yè)動蕩的瞬間，或?qū)⒌於ㄎ磥頂?shù)年的產(chǎn)業(yè)格局。